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段階1 紹介
いまここ導線
知り合いLINE・メールでメッセージ① サービスの共有／② 紹介の依頼無料相談or紹介
誰に
頼む相手の種類（人物は立てない）
経営者仲間・友人士業（税理士・社労士）既存の取引先・顧客無料相談を受けた人
相手ごとの補足
- 経営者仲間・友人：人脈の棚卸し60名（kpi_tree N1-1）から選ぶ 事実：計画。実人数は取得不可（BLOCKERS #9）
- 士業（税理士・社労士）：既存の決めは「Day61 から・事例2本のあと」（lead_engine §2-4）＝要決定#10。お礼は規程の確認まで話さない
- 既存の取引先・顧客：節目＝EXコモンの2回目のセッションの後／引き渡し日（referral_flow_messages §10）
- 無料相談を受けた人：当日の連絡の末尾に1行（referral_flow_messages §8-3）
人物は立てない（代表の指示）。頼む相手の種類と、頼むことだけを決める
訴求（角度と、メッセージの核）
経営者仲間・友人
A回収期間
「私はいま、AIにかけるお金が何ヶ月で戻るかを、作る前に一緒に計算する60分の無料診断をしています。」
入口：転送文＋リード向けスライド → 無料相談
H売上か支払いか
「AIで売上を増やすか、支払いを減らすか。」（続けて「計算は減る支払いだけ」を添える）
入口：転送文＋リード向けスライド → 無料相談
ほか1個
D作ったが使えない
「AIで〔作ったもの〕を作ってみたけれど、使わなくなった。止まったときに、誰も直せない。」
入口：転送文＋リード向けスライド → 無料相談
士業（税理士・社労士）
B失敗の回避
「目標の期間に収まらなければ、作る提案はしません。」
入口：30分の説明 → 個別の紹介
A回収期間
「AIに渡す仕事が何ヶ月で元を取れるかを、外に払っている支払いだけで計算します。」
入口：30分の説明 → 個別の紹介
既存の取引先・顧客
E進め方を見せる
「講座の運営を外注・代行・有料ツールに頼んでいて、AIで何か減らせないか迷っている方がいたら、下の文を送っていただけませんか。」（条件の語は相手の業態に差し替える）
入口：転送文 A3-2 → 無料相談
A回収期間
「『〔条件〕』がお知り合いにいれば、この資料を転送していただけないでしょうか。」
入口：リード向けスライド
無料相談を受けた人
＊本人に使った角度（A／H／D）
「同じように〔条件〕がお近くにいれば、この資料（…）を転送していただけると助かります。」（…は資料のURL）
入口：リード向けスライド
メッセージ① サービスの共有（核と骨子）
- 位置づけ：「こういうことを始めた」と伝える。既存の文面には無い種類 事実
- 核：新「中小企業のための外部ITパートナーとして、AIやITにかけるお金が何ヶ月で戻るかを、作る前に一緒に計算する仕事を始めました。」
- LINE 1：近況の1行（相手ごとに自分の言葉で書く）
- LINE 2：核の1文（上の新）
- LINE 3：「5分ほどで読める資料です。」＋ https://explace-cto-docs.pages.dev/lead/ （persona_playbook B1-1 の文）
- LINE 4：新「お返事は要りません。周りでAIやITの話が出たときに、思い出してもらえたらうれしいです。」
- メール 1：件名：新「近況のご報告（〔氏名〕）」
- メール 2：あいさつと近況の1行
- メール 3：核の1文（上の新）と資料のURL
- メール 4：「気になる点があれば、60分の無料診断で一緒に計算させてください。」「無料です。その場でお申し込みを求めることはありません。」「回収が3ヶ月に収まらなければ、作る提案はしません。」（persona_playbook B1-1・§0-3 の文。法人は6ヶ月）
- メール 5：署名（persona_playbook §0-3 の形。受信を断る連絡先つき）
メッセージ② 紹介の依頼（核と骨子）
- 位置づけ：既存の文面を ID で引く
- 核：「外注・代行・有料ツールに毎月お金を払っていて、AIで何か減らせないかと考えている社長が周りにいたら、下の文を転送してもらえませんか。」（persona_playbook A1-1）
- LINE 1：「お願いが1つあります。」
- LINE 2：誰に送ってほしいかの条件1行（金額ではなく条件＝確定#22）
- LINE 3：何をしているかと、作らない基準（個人3ヶ月・20名までの会社6ヶ月）
- LINE 4：「当てはまる人がいなければ、このまま流してください。」
- LINE 5：2通目でお礼の条件（A1-1b）、続けて転送してもらう文（A1-2。1行目にお礼を受け取る旨）
- メール 1：お願いが1つある旨
- メール 2：角度の1〜2文（A／H／D）
- メール 3：条件の1行と「払っていない方でも構いません。」
- メール 4：転送用の文（RF2 の同じ角度）と資料のURL
- メール 5：「ご本人に、私から連絡してよいかを確かめてから、お名前と連絡先を教えてください。」＋お礼の条件
- 文面ID：LINE用＝A1-1 ＋ A1-1b ＋ A1-2／メール用＝RF1-A／RF1-H／RF1-D（角度ごとに1本）
出どころ（文案のID）と補足
- 経営者仲間・友人・A 回収期間：persona_playbook A1-1／RF1-A 事実：既存文
- 経営者仲間・友人・H 売上か支払いか：referral_flow_messages RF1-H 事実：既存文
- 経営者仲間・友人・D 作ったが使えない：referral_flow_messages RF1-D 事実：既存文
- 士業（税理士・社労士）・B 失敗の回避：persona_playbook A2-1 事実：既存文
- 士業（税理士・社労士）・A 回収期間：persona_playbook A2-1 事実：既存文
- 既存の取引先・顧客・E 進め方を見せる：persona_playbook A3-1 事実：既存文
- 既存の取引先・顧客・A 回収期間：referral_flow_messages RF8-A 事実：既存文
- 無料相談を受けた人・本人に使った角度（A／H／D）：referral_flow_messages §8-3 事実：既存文
- E・A（既存の顧客あての文）は、ドラフトでは相手の種類を「既存の顧客」と書いている
何を比べるか
相手の種類 × メッセージの種類。無料相談と紹介がどちらから出るか
| ① サービスの共有 | ② 紹介の依頼 | |
|---|---|---|
| 経営者仲間・友人 | する（最初の1通） | する（共有に反応が無い人・「今すぐではない」人に1回） |
| 士業（税理士・社労士） | する（30分の説明をお願いする形） | 顧問先から相談があったときに、個別に |
| 既存の取引先・顧客 | 取引先にはする。顧客には不要（体験済み） | 顧客には契約の節目に1回だけ |
| 無料相談を受けた人 | 不要 | する（全員に。確定#18） |
② 紹介の依頼（同じ相手の種類の中で）A回収期間vsH売上か支払いか
② 紹介の依頼（同じ相手の種類の中で）A回収期間vsD作ったが使えない
- 1人の相手には1つの角度だけ
- 変えるのは1行目（角度の文）だけ。条件・資料・予約先は共通
数える数字
送信数（相手の種類・メッセージの種類・文面ID別）返信数無料相談の予約数・実施数転送の報告数紹介の発生数「無料相談5件」の累計（段階2へ進む条件）目標 未設定① サービスの共有（新しい種類）最初の10通で実測して決める
実名は書かず番号で（outreach_drafts §6-1）
判定
直接のメッセージ（角度別）test_matrix §2-1・§5 仮説。1角度10通で見る
続ける返信率40%以上・予約率20%以上
直す返信はあるが予約が無い → 2通目を1か所変える
止める返信率が角度Aの0.8倍未満
紹介者が転送する文test_matrix §2-1 仮説。1版あたり転送5件で見る
続ける転送 → 予約が30%以上
直す基準なし
止める基準なし
紹介の依頼test_matrix §2-1・outreach_drafts §6-3 仮説
続ける無料相談1件あたり紹介0.3件以上
直す無料相談10件で紹介0 → 動詞か名詞を1か所変える
止める基準なし
① サービスの共有（新しい種類）既存に基準なし
未設定（最初の10通で実測して決める）
母数の注意：率はどれも実測の無い目安。表の件数に届くまで判定しない（test_matrix 冒頭）
準備するもの
規制・注意
要確認 2件注意 6件中身を開く
- 要確認：各士業の会の規程 士業は所属する会の規程を確認するまでお礼の話をしない。行政書士にはお礼を出さない
- 要確認：消費者庁 お礼を払う紹介が広告の表示の対象になるか（ステルスマーケティングの規制）
- 紹介のお礼は DECISIONS #51・#52 に従う 事実。EXコモンの紹介で、契約が続いている月に月1万円・最長3ヶ月／直接の紹介分だけ
- 転送文の1行目にお礼を受け取る旨を書き、消さずに残してもらう
- 1人ずつ送り、一斉送信・SNS投稿は頼まない
- 紹介された人への割引・特典は付けない（確定#63）
- 紹介された人に当社から送る前に、本人の了承を紹介者に確かめる（persona_playbook §0-4）
- 採算の注記＝お礼は最長3ヶ月だと 0.69倍で目安の3:1に届かない 推定（service_design_v2 §3-3 の計算）